美國銀行下調輝瑞(PFE)目標價，COVID-19 銷售滑坡轉向肥胖市場

・ 2025 年 12 月 25 日

美國銀行將輝瑞的目標價從28美元降至27美元，因COVID-19業務預期下降，焦點轉向新獲得的Metsera肥胖療法。

輝瑞公司(NYSE:PFE)近期面臨挑戰。美國銀行分析師傑森·格伯裡於12月16日將該公司的目標股價下調至27美元，並維持中性評級。這一決定源於輝瑞在2026年的指引顯示，其COVID-19相關銷售比先前預測更為嚴重的衰退，迫使銀行修正其短期財務預測。隨著對肥胖治療策略的關注增加，投資者目前期待來自最近收購的Metsera資產的臨床試驗結果，以確定其是否能在快速增長的減重市場中佔有一席之地。

此外，輝瑞與Astellas於12月17日宣佈了EV-304三期試驗（KEYNOTE-B15）的積極初步結果。研究表明，PADCEV（enfortumab vedotin）與Keytruda（pembrolizumab）的組合在肌肉侵襲性膀胱癌患者的圍手術治療中顯著改善事件無生存期和整體生存率。該試驗專注於符合順鉑化療的患者，即當前的標準護理方案。此試驗還達到了病理完全反應率的次要終點，顯示出相較於傳統的新輔助化療有統計學上的顯著改善。這些發現，加上早前EV-303試驗的結果，使得PADCEV和Keytruda的組合成為MIBC患者潛在的無鉑標準護理選擇。目前，每年全球診斷出超過614,000名膀胱癌患者，其中約30%屬於肌肉侵襲型病例。

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