Gray Media 宣佈私募 2.5 億美元的 9.625% 高級擔保票據，助力財務重整！

・ 2025 年 12 月 08 日

Gray Media 宣佈將發行 2.5 億美元的高階擔保第二留置權票據，以償還部分舊債並加強資本結構。

Gray Media (GTN) 在週一宣佈，已與多位合格投資者達成購買協議，計劃透過私募方式出售總額 2.5 億美元的 9.625% 高階擔保第二留置權票據，該票據預定於 2032 年到期。這些新增票據將與目前已發行的 9.625% 高階擔保第二留置權票據（共計 9 億美元）形成單一系列，兩者在條款上幾乎完全相同。

根據購買協議，這些新增票據將以面值的 102.000% 發行，加上自 2025 年 7 月 18 日起的應計利息。此次發售預計將於 2025 年 12 月 12 日完成。此舉主要目的是為了贖回公司部分現有的 10.500% 高階擔保第一留置權票據（到期日為 2029 年），支付相關費用及開支，以及一般企業用途。

Gray Media 正面臨去槓桿化的挑戰，正在積極尋求進入六個新市場和建立十一對雙頭市場，同時努力改善其資產負債表。在最近的業績報告中，Gray Media 公佈 GAAP 每股盈餘為 -0.24 美元，高於預期，而營收則達到 7.49 億美元，也超出市場預測。未來，公司能否成功實施這些策略，將直接影響其長期增長潛力。