H2O America 宣佈以每股53美元的價格公開發行超過1148萬股普通股，預期淨募資約5.89億美元，將用於Quadvest收購及其他企業需求。
H2O America(HTO)近日宣佈，已確定其公共股票發行價格為每股53美元，總計11,484,824股，此次發行規模較先前在2026年3月2日公告的數字增加了約5870萬美元。根據計劃，公司將直接向承銷商發行3,937,654股，其餘7,547,170股則將由第三方借入並由未來買家轉售給承銷商。此外，承銷商還擁有30天的選擇權，可按相同條件再增購最多1,722,723股。
這項發行包括與摩根大通銀行和富國銀行簽訂的前瞻性銷售協議，該協議允許公司以相同價格向這些前瞻性買家發行7,547,170股，並可選擇現金或股份結算，預計於2028年3月2日前完成。如果承銷商行使額外股份選擇權，這些股份將直接發放給他們。
此次發行預計將為公司帶來約5.889億美元的淨收益，若選擇權完全行使，則可達到6.772億美元。這筆資金主要用於資助Quadvest收購、相關費用以及一般企業需求，如併購、資本支出、回購股票或償還債務。即便Quadvest收購未能成功，募得的資金仍會用於一般企業用途。
摩根大通和富國證券作為此發行的聯合主承銷商，負責管理整個過程。此外，若前瞻性買家無法出售所需股份，則也將向承銷商發行相應股份。隨著H2O America持續推進其業務戰略，市場對其未來表現充滿期待。
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