自由能源宣佈5億美元可轉換票據發行計畫,將於2031年到期!

自由能源計劃發行5億美元的可轉換高階票據,並預計用於減少稀釋及償還債務。

自由能源(Liberty Energy, NYSE: LBRT)近日宣佈了一項重要的財務舉措,擬定私募發行總額達5億美元的可轉換高階票據,這些票據將於2031年到期。該公司計劃在發行後13天內,授予初始買方選擇權,以再增購最多5000萬美元的票據。

根據公告,這些未擔保的高階義務票據將自2026年9月1日起每半年支付利息,並將於2031年3月1日到期。此外,自由能源有可能在2029年3月1日之後贖回這些票據,但前提是其股價符合特定表現標準。此次發行所獲得的淨收益將主要用於資助限制性回購交易、償還信用協議下的未付金額,以及一般企業用途。

市場反應顯示,自由能源的股票在盤後交易中下跌了6.7%。面對即將來臨的挑戰與機會,自由能源正積極調整其業務模式,包括計劃在2029年前部署3GW的電力以應對資料中心需求的加速增長。專家指出,雖然短期內轉型為電力公司的過程可能造成財務壓力,但隨著潛在催化劑的出現,其長期展望仍具吸引力。

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