皇冠控股計畫透過發行5.875%無擔保債券籌集資金,用於償還2026年到期的4.750%債券,以強化財務結構。
皇冠控股(NYSE:CCK)在週一宣佈,其子公司Crown Americas成功定價發行總額達7億美元、利率為5.875%的高收益無擔保債券,這項債券將於2033年到期。值得注意的是,這些債券將由皇冠及其部分子公司提供無條件擔保。
根據公司的計劃,這筆融資將與現有現金及皇冠的高階擔保循環信貸設施借款一起,用以償還即將於2026年到期的4.750%高收益債券,同時支付相關費用和開支。此舉不僅能夠降低未來的利息負擔,也顯示出皇冠對於改善資本結構的決心。
分析指出,隨著飲料需求持續增長,皇冠控股正面臨包裝業務的挑戰,但依然預測2025年的每股盈餘將提升至6.70至7.10美元,並目標實現8億美元的自由現金流。市場反應積極,該公司近期的財報表現超預期,使得投資者對其未來成長潛力充滿期待。
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