Cadence Design Systems在2025年展現了強勁的業績表現，全年收入增長14%，營運利潤率達到45%。公司在AI解決方案上的創新和應用推動了業務的廣泛增長，並且在多個領域取得了市場份額。未來展望中，公司預計2026年將持續保持強勁的增長勢頭，尤其是在AI和硬體系統方面。分析師對於公司如何利用AI技術提升內部效率以及其在中國市場的表現表示關注。
公司簡介：
Cadence Design Systems, Inc.是一家專注於電子設計自動化（EDA）軟體、硬體和智慧財產權(IP)解決方案的全球領導者。公司提供的產品和服務涵蓋從晶片設計到系統分析的整個流程，幫助客戶加速產品開發和上市時間。Cadence的解決方案廣泛應用於半導體、消費電子、汽車和其他高科技行業。
財報表現：
● 2025年全年收入為53.97億美元，增長14%
● GAAP營運利潤率為28.2%，非GAAP營運利潤率為44.6%
● GAAP每股收益為4.06美元，非GAAP每股收益為7.14美元
● 第四季度收入為14.40億美元，超出市場預期
重點摘要：
● Cadence在2025年實現了記錄性的78億美元訂單積壓
● AI解決方案如ChipStack AI Super Agent獲得市場領導者的支援
● 硬體業務新增30多個客戶，重複需求顯著增加
● IP業務收入增長近25%，在AI、HPC和汽車垂直領域表現強勁
未來展望：
● 預計2026年收入在59億至60億美元之間
● 非GAAP營運利潤率預計在44.75%至45.75%之間
● 預計2026年第一季度收入在14.20億至14.60億美元之間
● 公司計劃使用約50%的自由現金流回購股票
分析師關注重點：
● AI技術是否會減少對EDA或IP工具的需求
● 2026年收入增長的主要貢獻因素
● 驗證和模擬硬體週期的位置及其影響
● AI工作流程帶來的具體效益和貨幣化策略
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