AI貸款平臺Upstart Holdings宣佈將在私募中發行5億美元的可轉換高階票據，股價預售下跌5.76%。
AI貸款市場的先驅Upstart Holdings（NASDAQ:UPST）於週一宣佈，計畫向機構投資者發行總額達到5億美元的可轉換高階票據。此訊息引起市場關注，導致其股價在盤前交易中大幅下滑5.76%，報64.80美元。
根據公司公告，初步購買者還有機會再購入最多7500萬美元的票據。這些高階無擔保債務將每半年支付一次利息，並定於2032年2月15日到期。目前尚未確定的利率和初始轉換率等條件將在票據定價時決定。
此次發行的部分淨收益將用於支付某些限制性回購交易的成本，其餘則可能用於贖回2026年到期的0.25%可轉換高級票據及一般企業用途。此外，Upstart也計畫與初步購買者或相關金融機構進行私人協商的回購交易。
雖然市場對此訊息反應不佳，但Upstart仍堅持其業務增長策略，並展望未來透過新產品推動收入目標。隨著Q3收入目標設定為2.8億美元，Upstart希望能夠克服當前挑戰，重振股市信心。
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