Elutia出售BioEnvelope後分析師觀點大轉變，未來價值預測穩定在每股4美元！

・ 2025 年 11 月 02 日

Elutia近期出售BioEnvelope業務，雖然分析師對其股價預期有所調整，但長期成長潛力仍被看好。

Elutia的最新商業更新引起市場關注，其股票公允價值估計保持在每股4美元。這一穩定性主要歸功於公司最近出售BioEnvelope業務，此舉不僅帶來新資金流入，也降低了增長預期和執行風險。根據Lake Street的報告，即便將目標價格從8美元下調至6美元，他們依然維持對Elutia的買入評級，顯示出對公司長期價值的信心。

分析師普遍認為，出售BioEnvelope業務是個明智之舉，因為這樣可以消除多項重大障礙，並完全資助公司的高增長潛力乳房重建部門。然而，該交易也被視為“苦樂參半”，Cantor Fitzgerald同樣調降目標價至5美元，反映出對短期回報的謹慎態度。同時，兩家機構均對公司即將實施的新業務策略表示擔憂，特別是在估值和執行風險方面。

此外，Elutia發表的臨床研究顯示，該公司的生物包裝能有效減少手術難度並消滅細菌，未來有望在2025年9月的Vizient創新技術交流會上展示FDA批准的抗生素釋放BioEnvelope。儘管目前的公允價值估計未改變，折現率小幅上升，顯示市場對資本成本的感知風險增加。展望未來，Elutia需克服產品集中及監管挑戰，以證明其增長潛力是否可行。