PennyMac抵押貸款投資信託重啟2029年票據，籌集7500萬美元資金！

・ 2025 年 12 月 12 日

PennyMac Mortgage Investment Trust宣佈其子公司成功重啟8.500% 2029年到期的可交換高階票據，預計將於2025年12月15日完成交易。

PennyMac Mortgage Investment Trust(PMT)在週四公佈，其全資子公司PennyMac Corp.已成功為其2029年到期的8.500%可交換高階票據進行了7500萬美元的重啟發行。此次發行將與2024年5月發行的2.165億美元票據屬於同一系列，並預計於2025年12月15日關閉。

這些票據由PMT擔保，每半年支付一次利息，至2029年6月1日到期。根據初步條件，持有人可以按每千美元本金兌換63.3332股普通股，這意味著兌換價格約比PMT截至12月11日的收盤價高出25%。PMT預計淨收益約為7550萬美元，將用於償還抵押服務權及前進設施下的借款、回購或償還部分2026年到期的5.500%票據，以及一般企業用途。

值得注意的是，PMT的股價在盤後交易中上漲0.07%，達到12.62美元。隨著私募證券活動的擴充套件，PMT也表示其每季度每股收益率有望達到0.42美元，並針對2026年設定高達20%的資本報酬率目標。未來，PMT將繼續專注於增長經紀業務的直接動能和輕資產服務擴張策略，以提升整體財務表現。