Evercore分析師對西部資料的展望樂觀，預測公司第二季度業績超出預期，並上調其目標股價。
在科技界持續受到關注之際，Evercore最近將西部資料（NASDAQ: WDC）列入其Tactical Outperform List，並將該公司的目標股價從55美元提升至77美元。分析師Amit Daryanani表示，由於雲端支出和人工智慧相關部署的強勁需求，西部資料在6月季度的業績應能達到或超過市場預期。
值得注意的是，近80%的西部資料超大規模銷售是基於長期協議，這為未來12個月的需求提供了可見性及供應控制，特別是在當前關稅不確定性的情況下。此外，根據初步IDC資料，硬碟驅動器（HDD）的出貨量符合預期，總計2960萬臺，同比下降2.4%，但收入卻預計同比增長超過26%。這顯示平均售價上漲約29%，主要由於高容量產品組合及良好的價格環境所致。
分析師指出，Nearline EB出貨量預計將達到330艾克賽位元組，同比增長38%，而公司在此市場中佔有48%至50%的份額。他們還認為，隨著三家超大規模客戶對UltraSMR（具有軟體啟用功能的高利潤產品）的需求增加，公司毛利率有潛力超過40%。
儘管西部資料的熱輔助磁記錄（HAMR）技術仍然是投資者關注的重點，但Daryanani團隊提到，在最近的投資者日會上，公司對其長期目標保持相對保守，考慮到可能存在的6至7個百分點的價格壓力。如果目前的價格環境持穩，他們看到進一步上行的潛力。同時，西部資料也在推進去槓桿化努力，受益於Sandisk業務的分拆，並預計在6月季度內降低利息支出，接近啟動20億美元的股票回購計畫。週五早盤，西部資料的股價上漲約1%。
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