Centuri Holdings宣佈獲得近5億美元的客戶合約，強化其2026年業務計畫的可見度與收入潛力。
在2025年12月，Centuri Holdings成功獲得了近5億美元的客戶合約，這些合約主要涉及北美的天然氣分配建設、管道更換及變電站升級等專案。此次合約提升了Centuri的年度訂單總額至約43億美元，並且根據管理層的說法，超過90%的2026年計劃已經簽約，顯示出其能源基礎設施工作的清晰可見性。
隨著新的主服務協議和長期基礎設施專案的增加，Centuri的投資敘事正在發生變化。對於想擁有Centuri的人來說，需要相信受規範的能源和電信基礎設施會持續增長，以及相對較新的管理團隊能將低迴報、低利潤的公用事業承包商轉型為更穩定盈利的企業。
儘管最新的5億美元合約強化了近期的收益催化劑，但仍然存在關鍵風險，包括薄弱的利潤率和多年的燃氣及電力專案執行需求。此外，目前股價已高於共識目標，市場似乎已經反映了改善的故事。然而，有觀點指出Centuri能否將這些訂單轉化為高質量收益的能力值得注意，因為該公司股票可能被高估37%。
市場上對Centuri的公平價值評估差異頗大，從每股6美元到24美元不等，反映出對未來表現的不同看法。我們的研究報告提供了兩個關鍵優勢和兩個重要警示，幫助投資者做出決策。
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