NCL Corporation 宣佈增資 9.5 億美元高階票據，重塑資本結構！

・ 2026 年 10 月 01 日

NCL Corporation 完成 9.5 億美元的高階票據私募發行，計劃用於贖回現有債務並最佳化資本結構。

NCL Corporation Ltd.（NCLC），作為挪威郵輪控股公司(NCLH)的子公司，近日宣佈其增資至 9.5 億美元的 8.750% 高階票據將於 2031 年到期。此次發行規模從原定的 7.5 億美元上調了 2 億美元，顯示出市場對該公司的信心。這項私人配售預計將在 2026 年 10 月 15 日完成。

NCLC 計畫將募集的資金與手頭現金相結合，以簡化其資本結構並支付相關的溢價、費用及支出。其中包括：全數贖回由子公司 NCL Finance, Ltd. 發行的所有未償還 6.125% 高階票據，前提是新發行的成功完成；約 3.763 億美元的現有擔保迴圈貸款的還款；以及約 4220 萬美元的出口信用融資設施的提前還款。

此舉不僅能降低財務負擔，也彰顯了 NCLC 在面對市場挑戰時所採取的積極應對策略。然而，有觀點認為，隨著利率上升，未來的再融資可能會更加困難，NCLC 必須謹慎管理其資本運作。展望未來，若能順利執行這一計畫，將為企業帶來更穩健的財務基礎和增長機會。