雖然Twilio第二季財報顯示營收強勁，但因毛利率不如預期，股價大幅下跌。分析師認為市場反應過度，持續維持「增持」評級。
在上週五的交易中，Twilio（NYSE:TWLO）股價驟降15%，這一變化主要受到第二季度財報影響。儘管該公司在營收和需求方面表現超出預期，但較弱的毛利率引發投資者擔憂。Piper Sandler的分析師表示，雖然新A2P費用及國際訊息比例增高導致毛利率下降，但整體業務仍具備強勁的成長潛力。該行將Twilio的評級維持在「增持」，並將目標價從140美元上調至144美元。
KeyBanc Capital Markets同樣重申其「增持」評級，目標價定於146美元。他們指出，Twilio的毛利率受多項因素影響，包括Verizon回歸的A2P價格提升以及美國自助服務通道的即時價格調漲。儘管這些因素對毛利有稀釋作用，但分析師認為可以相對容易地進行調整。
隨著AI產品勢頭的加速，Twilio已提高2025年有機增長展望至9-10%。未來的市場反應將如何演變，值得持續關注。
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