LPL金融在2025年第1季報告中顯示強勁表現，總資產達1.8兆美元，並計劃透過收購Commonwealth提升其財富管理服務。
LPL金融控股公司（LPLA）於2025年第1季的財報會議上，CEO理查德·斯坦梅耶（Richard Steinmeier）宣佈公司在新的一年開始時表現卓越，總資產達到1.8兆美元，淨新增資產為71億美元，年增率高達16%。他指出，收購Commonwealth金融網路是加強財富管理服務、維持市場領導地位的重要策略。
斯坦梅耶詳細介紹了公司的運營重點，包括創新策略、改善員工及客戶體驗，以及實現操作卓越，以支援行業領先的增長和運營槓桿。首席財務官馬修·奧代特（Matthew Audette）報告稱調整後每股收益創下5.15美元的新紀錄。此外，他提到已完成普天壤顧問（Prudential Advisors）和WinTrust金融的財富管理業務的接入，未來還將加入First Horizon的財富管理業務。
展望未來，公司重申致力於無縫整合Commonwealth，目標是保留90%的顧問，並努力維護其獨特文化與服務經驗，同時利用LPL的平臺能力。對於2025年第2季，LPL預期ICA收益穩定，且基於底層增長和會議收入，服務及費用收入將有所增加。奧代特分享說，運營效率的提高有望使2025年的一般及行政開支指導範圍降低1500萬美元，預計全年度開支將介於17.3億至17.65億美元之間。
根據報告，LPL的總資產達1.8兆美元，組織性淨新增資產為71億美元，其中第1季招募資產為390億美元，包含自WinTrust的160億美元。調整前稅利潤率保持在40%，得益於有機增長和費用控制。客戶現金餘額在第一季度結束時為530億美元，ICA收益為337個基點。隨著有機增長和IRA費用推動，服務及費用收入也呈現逐步增長。
在Q&A環節中，分析師們對Commonwealth的整合進度和財務包提出問題，斯坦梅耶表示一切按計畫順利推進，並強調顧問保留和滿意度的重要性。儘管面臨宏觀經濟不確定性和整合挑戰，但管理層對達成戰略目標充滿信心，並強調運營效率和顧問滿意度。
總結來看，LPL金融在2025年第1季交出了亮眼的成績單，專注於整合Commonwealth金融網路，並推進其財富管理產品，同時追求運營效率。管理層對持續增長和長期股東價值的承諾堅如磐石，未來展望令人期待。
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