Tenable Holdings宣佈以725億美元的規模發行可轉換高階票據，計劃用於股票回購及其他戰略投資。
Tenable Holdings(TENB)近日宣佈其最新的私募發行案，將原先預定的650億美元可轉換高階票據增加至725億美元。此次發行的0.25%票據預計於2031年到期，並提供13天的選擇權讓初始買家再購75億美元的本金。根據公告，這些票據每年支付0.25%的利息，首次付款將於2027年3月15日進行。
此項交易的淨收益約為705.6億美元，若全數行使超額配售選擇權則可達778.8億美元。Tenable計劃將部分資金用於回購約530萬股普通股，每股價格為32.03美元。此外，還將撥出5800萬美元進行對沖交易，以減少股份稀釋風險。
Tenable表示，剩餘資金將用於償還高級擔保信貸設施下的貸款，以及一般企業用途、營運資金和戰略性投資。該公司強調，此次資金運用不僅能夠加強財務穩健性，也有助於未來成長潛力的提升。
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