Arista Networks在2025年展現了強勁的財務表現，特別是在AI和雲端業務方面。公司全年收入達到90億美元，增長28.6%，並且超過了市場預期。未來展望中，公司預計2026年將實現25%的收入增長，達到112.5億美元。儘管面臨供應鏈挑戰和記憶體成本上升的壓力，Arista仍然保持樂觀，並計劃進一步擴大其在AI和雲端領域的市場份額。
公司簡介：
Arista Networks是一家專注於高性能網路解決方案的公司，提供涵蓋雲端、企業和AI中心的網絡產品和服務。公司以其創新的軟體堆疊和統一的CloudVision軟體基礎而聞名，致力於為客戶提供從客戶端到雲端的網路創新。Arista的產品廣泛應用於資料中心、企業網路和AI工作負載中，並與多家全球領先的技術公司合作。
財報表現：
● Q4 2025收入為24.9億美元，與去年同期相比增長28.9%，超出指引範圍的上限。
● 全年收入達到90億美元，增長28.6%。
● 非GAAP毛利率為64.6%，運營利潤率為48.2%。
重點摘要：
● Arista在2025年超過150萬個累積埠出貨量。
● 國際市場增長顯著，亞洲和歐洲年增長超過40%。
● AI和雲端業務貢獻顯著，佔總收入的48%。
● 推出Blue Box計劃，提升硬體平臺診斷能力。
未來展望：
● 預計2026年收入增長25%，達到112.5億美元。
● AI網路收入目標提高至32.5億美元。
● 預計毛利率維持在62%至64%之間。
● 計劃在認知校園和分支機構領域實現12.5億美元的收入。
分析師關注重點：
● 新增10%客戶的可能性及其對收入的影響。
● 記憶體和矽片製造成本上升對毛利率的影響。
● AI和非AI業務的增長動力及其未來前景。
● 延遲收入的釋放時間及其對未來季度的影響。
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