Novavax 將發行 2.25 億美元的可轉換高階票據，以改善資本結構及延長債務到期。
生物技術公司 Novavax（NASDAQ:NVAX）於週四宣佈其將進行一項重大的財務調整，計劃發行總額為 2.25 億美元的4.625%可轉換高階票據，這些票據的到期日設定在2031年。此次交易包括約1.753億美元的2031年票據，將以約1.487億美元的2027年票據進行交換，以及約4970萬美元的現金。
根據公告，2031年票據的初始轉換價格為每股11.14美元。預計交易完成後，仍將有2650萬美元的2027年票據未償還，其條款不變，而2031年票據的未償還總額將達到2.25億美元。此舉不僅能夠將大部分現有2027年票據的到期日延長至2031年，也旨在增強Novavax的資本結構。
然而，市場對於該訊息反應冷淡，NVAX在盤前交易中下跌了3.77%，報價8.41美元。儘管收入有所增長，但分析師指出，Novavax似乎面臨著長期增長的挑戰，並且受到BofA的評級下調影響，顯示出對未來成長的不確定性。此外，CDC疫苗專家小組因利益衝突問題而被RFK Jr.解散，無疑也為公司的聲譽帶來壓力。在這樣的背景下，投資者需謹慎評估未來動向。
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