田格公司發行2.375%可轉換高階票據,籌資2.2億美元以應對股權稀釋!

田格公司成功發行2.2億美元的可轉換高階票據,計畫用於減少股權稀釋及償還現有債務。

田格公司(Tanger Inc., SKT)近日宣佈成功定價其2.375%的可轉換高階票據,總額達到2.2億美元,此次募資規模較原先預告的2億美元有所增加。根據公告,初始購買者擁有額外3000萬美元的選擇權,而此次交易預計將在2026年1月12日結算。

該公司的淨收益預計約為2.14億美元,如果選擇權完全執行,則可達到2.43億美元。田格計劃使用部分資金進行上限回購交易,以降低股權稀釋風險,同時也將用於償還現有高階票據並回購最多2000萬美元的股票。

這項舉措顯示了田格公司積極管理財務狀況的意圖,尤其是在面對市場波動和潛在經濟挑戰之際。分析師指出,透過有效利用新募集的資金,田格能夠加強其資本結構,增強未來成長潛力。隨著業績持續向好,投資者對田格的前景抱持樂觀態度,認為此舉將提升公司的整體估值與吸引力。

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