Joby Aviation宣佈增發600M美元可轉換債券及5290萬股普通股，市場反應冷淡，股價下跌11.22%。
在投資者期待的目光中，Joby Aviation (JOBY)於近日公佈了其增發股票和可轉換高級票據的定價方案。公司將發行總額達6億美元的0.75%可轉換高階票據，並以每股11.35美元的價格出售約5290萬股普通股。此外，摩根士丹利還將提供528萬股借入股份，以協助某些票據投資者進行對沖交易。
這些可轉換票據的年利率為0.75%，預計將於2032年到期，初步轉換比率為每千美元本金可轉換70.4846股普通股，轉換價格約為每股14.19美元。此次募資規模已從最初的10億美元上調至更高水平，若承銷商選擇超額配售，公司的淨收益可能達到6.624億美元。
然而，市場對此訊息反應不佳，Joby Aviation的股價在盤前交易中下跌11.22%。儘管如此，公司仍計劃利用募集資金來支援認證、製造及一般企業用途等專案。有分析指出，雖然未來展望樂觀，但持續的資金稀釋風險及現金燒錢問題或將成為投資者需謹慎考量的因素。
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