Liberty Energy宣佈將出售7億美元的可轉換高階票據，並計劃利用部分資金進行債務還款及企業用途。
Liberty Energy(LBRT)近日宣佈，其已同意在私募中向合格機構投資者發售7億美元的0.00%可轉換高階票據，預定於2031年到期。此次發行從最初公告的5億美元擴大至7億美元，顯示市場需求強勁，預計將於2026年2月6日完成交易。
該票據不會支付常規利息，且本金不會增值，若無提前轉換、贖回或回購，將於2031年3月1日到期。每1000美元的本金可轉換為28.9830股A類普通股，轉換價格約為34.50美元，相較於2026年2月3日收盤價26.04美元，溢價約32.5%。
Liberty預計此次發行淨收益約678.1百萬美元，如初始買方完全行使選擇權，則可達746百萬美元。公司計劃使用約9940萬美元進行有上限的回購交易，並償還信用協議下的債務，其餘資金將用於一般企業用途。如果選擇權被行使，Liberty還將進一步進行追加的回購交易，以滿足其他企業需求。
此外，近期分析指出，儘管Liberty能源未來面臨現金流負擔，但其轉型策略仍受到看好，尤其是在即將到來的催化劑影響下，市場對其前景持積極態度。
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