摩根士丹利對Unity軟體進行了深入分析，強調其AI技術、創建部門的獲利策略及在中國市場的增長潛力，並維持「超配」評級。
摩根士丹利近日邀請Unity軟體(U)CFO Jarrod Yahes在波士頓舉行投資者會議，分享關於公司未來發展的重要觀察。分析師團隊指出，Unity AI和創建部門的獲利潛力，以及在中國市場的強勁動能，都是值得關注的亮點。他們重申該公司的執行資料是長期競爭優勢之一，並預測這將推動未來幾年的增長。
儘管Unity正在努力改善廣告轉換率，但目前仍顯著低於主要競爭對手。分析師認為，若能縮小此差距，將使廣告收入增加四至五倍。然而，他們同時警示，這需要大幅改進現有的廣告模型，挑戰不容小覷。
在創建部門方面，Unity正專注於提高訂閱收益，採用最低承諾和基於消費的定價模式。此外，Unity AI的公測反饋良好，顯示開發者對新工具集的濃厚興趣，預示著未來可能帶來更多基於消費的收益。
在中國市場上，Unity的創建業務增長超過40%，得益於座位增長和價格提升。管理層也提到，有意繼續鞏固與中國合資企業的控制權，以抓住未來的機遇。雖然存在Meta等競爭風險，但分析師認為這些風險被高估，因為Unity在非遊戲廣告領域的曝光有限，顯示出即便面對競爭，仍具備穩健表現的潛力。
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