CareDx（NASDAQ: CDNA）在報銷變更的威脅下遭遇挑戰，但分析師認為其長期成長機會仍然可觀。
CareDx, Inc.（NASDAQ:CDNA）近日面臨新的報銷不確定性，這對其核心測試業務造成影響，雖然公司在擴充套件移植解決方案平臺上展現出長期潛力。William Blair於週一啟動了對CareDx的覆蓋，指出該公司正逐步走出近期的波折。分析師Andrew F. Brackmann表示，CareDx正在恢復一致性與可預見性，並且成功擺脫了與報銷變更相關的“戲劇性”情況。
儘管目前存在持續的報銷挑戰，Brackmann將CareDx視為被低估的企業，其強大的平臺尚未受到充分重視。CareDx專注於提供移植中心所需的解決方案，包括實驗室檢測、移植管理服務及數位行政等，目標是美國250家心胸外科和腹部移植中心主導的80億美元市場。
然而，CareDx最近公佈的第二季調整後每股盈餘為10美分，未達共識的12美分，營收8686萬美元也低於預期的9056萬美元。公司對2025財年的營收指引已從3.65億-3.75億美元縮減至3.67億-3.73億美元，相較於3707.9萬美元的共識預測略顯保守。隨著新任CFO Nathan Smith的加入，CareDx希望能夠迎接即將到來的挑戰。
Brackmann指出，儘管對於影響約75%收入的測試服務的地方覆蓋決策仍存有不確定性，但影響可能沒有想像中嚴重。隨著政策最終化，股票或許會重新上漲。William Blair在投資者報告中提到，CareDx具備在當前市場環境中獲得超額股價增值的潛力。
截至最新交易，CDNA股價上漲1.02%，報12.88美元。
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