最近的AI基礎設施股票賣壓創造了吸引人的購買機會，摩根士丹利重申對該領域的看好。
隨著近期AI基礎設施股票遭遇賣壓，摩根士丹利指出這其實是進場的最佳時機。該行分析認為，儘管市場出現波動，但對計算能力的長期需求仍然遠超供應。摩根士丹利表示，此次弱勢主要源於技術因素，而非基本面惡化。他們預測，隨著企業對AI的採用和資本支出的增加，對計算力的需求將持續增長。
此外，摩根士丹利駁斥了有關企業因限制員工代幣使用而削減AI開支的擔憂，認為目前的企業AI成本僅佔生產力提升的一小部分。同時，他們也提到中國大型語言模型的進步反而會促進對計算能力的需求，使AI更高效且廣泛應用。
雖然該行承認在勞動力短缺、電力供應及政治阻力等方面存在挑戰，但他們視之為“速度障礙”，而非結構性問題。摩根士丹利預測，美國資料中心可能在2028年前面臨38吉瓦的電力短缺。在此背景下，他們建議投資者關注與AI基礎設施瓶頸、半導體製造、中國AI解決方案提供商及能源安全相關的公司，並偏好Meta、Alphabet、Microsoft及Amazon等美國超大規模資料中心運營商。
值得注意的是，該行推薦的AI基礎設施股票在過去一個月表現不佳，落後全球指數約七個百分點，這更加鞏固了他們“逢低買入”的觀點。
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