科根生技成功定價股票及可轉換債券發行 籌資近4.75億美元!

科根生技宣佈以每股31美元價格發行約968萬股股票,並同時發行2億美元的可轉換高階債券,總籌資金額達4.75億美元。

在生物科技領域中專注於基因疾病精準治療的科根生技(Cogent Biosciences, COGT),近日宣佈其已完成首次公開發行(IPO)的定價,將約968萬股股票定價為每股31美元。此外,公司還計劃發行2億美元的1.625%可轉換高階債券,這些舉措使得公司預期能夠籌集到約4.753億美元的淨收益。

此次股票發行規模較先前宣佈的200萬美元有所上調,顯示出市場對於該公司的強勁需求。承銷商還擁有30天的選擇權,可再購買約145萬股股票和3000萬美元的可轉換債券。這項股票發行預計將於11月13日結束,而可轉換債券則預計於11月18日完成。

科根生技表示,將利用這些資金償還5000萬美元的現有貸款,其餘部分將用於開發與監管活動,包括針對其主要產品bezuclastinib的商業化推進以及其他候選藥物的研發。同時,這筆資金也將支援公司的運營資本和一般企業用途。隨著臨床試驗資料的正面反饋,科根生技未來的增長潛力令人期待。

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