Arista Networks在2025年第一季度表現強勁，收入達到20.05億美元，超出預期。公司受益於生成式AI和資料中心雲端的增長，並首次實現單季收入突破20億美元。未來展望中，公司對AI和雲端市場持樂觀態度，儘管面臨關稅不確定性，但仍預計全年毛利率可維持在60%至62%之間。分析師關注點包括關稅影響、AI客戶進展及未來成長潛力。
公司簡介：
Arista Networks是一家專注於雲端網路解決方案的領先供應商，提供高性能的網路交換機和路由器。公司以其創新的軟硬體整合技術聞名，特別是在資料中心和企業網路領域。Arista致力於透過其先進的網絡架構和產品組合，滿足全球客戶對高效、可靠和可擴充套件網路基礎設施的需求。
財報表現：
● Q1總收入為20.05億美元，與去年同期相比增長27.6%，超出市場預期的19.3億至19.7億美元。
● 非GAAP毛利率為64.1%，高於預期的63%。
● 每股收益為0.65美元，與去年同期相比增長30%。
重點摘要：
● Arista首次實現單季收入突破20億美元，主要得益於生成式AI和資料中心雲端的增長。
● 軟體和服務續約貢獻了17.1%的收入。
● 國際市場佔比20%，美洲市場佔比80%。
● 公司在聯邦、高科技和Web 3.0基礎設施等多個行業取得重要客戶勝利。
未來展望：
● 預計第二季度收入約為21億美元，毛利率約為63%。
● 對2025年全年保持樂觀，儘管關稅不確定性存在，但預計毛利率可維持在60%至62%之間。
● 公司目標是加速實現100億美元的收入目標，並對AI和雲端市場的持續增長充滿信心。
分析師關注重點：
● 關稅對公司毛利率和客戶購買行為的影響。
● AI客戶的進展情況及其對後半年的影響。
● 傳統雲端業務的需求趨勢。
● 白盒競爭對公司的影響及其防禦策略。
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